PLANO, Texas – Aimbridge Hospitality, una delle principali compagnie di gestione alberghiera a livello globale e il più grande operatore alberghiero di terze parti al mondo, ha annunciato oggi di aver stipulato un Accordo di Supporto alla Ristrutturazione con un sostanziale sostegno da parte dei suoi creditori di primo e secondo grado e del suo attuale sponsor, che avrebbe ridimensionato la struttura del capitale della società convertendo oltre 1,1 miliardi di dollari di debito in equity e infondendo 100 milioni di dollari in nuovo capitale, rafforzando significativamente la posizione finanziaria della società.

In base alla transazione contemplata dall’accordo, che ha il supporto di oltre l’80% dei creditori di primo grado della società, il 100% dei suoi creditori di secondo grado e il suo sponsor attuale, il debito totale di Aimbridge sarebbe significativamente ridotto a un massimo di 210 milioni di dollari al momento della chiusura, rispetto agli attuali 1,3 miliardi di dollari, e Aimbridge avrebbe uno dei bilanci più solidi del settore. Questa transazione sarebbe facilitata dagli attuali creditori di primo grado della società, che fornirebbero un’iniezione di capitale di 100 milioni di dollari e diventerebbero i proprietari di maggioranza della società, costruendo sulla loro impegno a lungo termine verso Aimbridge e riflettendo la loro fiducia nel forte futuro e nella strategia commerciale di Aimbridge.

"Siamo entusiasmati di annunciare un accordo che trasformerà il nostro bilancio e metterà Aimbridge in una posizione incredibilmente forte per accelerare la nostra strategia a lungo termine e continuare a fornire servizi di alta qualità ai nostri proprietari di hotel. Negli ultimi anni, abbiamo migliorato le nostre offerte di servizi differenziati, investendo in talenti di alto livello e apportando miglioramenti strategici e operativi per migliorare le prestazioni degli hotel. Abbiamo una chiara strategia e un piano di esecuzione in atto: e con un bilancio rafforzato, saremo ancora meglio posizionati per continuare a investire nelle nostre capacità operative, acquisire nuovi affari in mercati esistenti e nuovi e rafforzare la nostra posizione di leader nel settore," ha dichiarato Craig S. Smith, CEO di Aimbridge Hospitality.

Il processo di implementazione per la ristrutturazione è già in corso ed è previsto che si completi nel primo trimestre del 2025. Durante questo processo, Aimbridge continuerà a gestire la propria attività come al solito. La società ha ampia liquidità per supportare la continuazione senza problemi delle sue operazioni e per rispettare gli impegni verso i collaboratori, i proprietari di hotel, i partner del marchio, i fornitori e i venditori. In particolare, i collaboratori continueranno a ricevere stipendi e benefici nel corso normale delle operazioni, e tutti i fornitori saranno pagati nel normale corso degli affari.

Il team di leadership esecutiva di Aimbridge rimarrà in carica, con Steve Joyce che continuerà a servire come Presidente del Consiglio, Craig S. Smith come Amministratore Delegato e Eric Jacobs come Chief Global Growth Officer, supportati da un consiglio indipendente con significativa esperienza nel settore alberghiero e nella leadership.

Informazioni aggiuntive: Ulteriori informazioni sulla ristrutturazione del bilancio sono disponibili su StrongerAimbridge.com.

Consulenti: Ropes & Gray LLP funge da consulente legale; Evercore come investment banker; e AlixPartners LLP come consulente finanziario per Aimbridge.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP funge da consulente legale e Moelis & Company LLC come consulente finanziario esclusivo e investment banker per il gruppo ad hoc dei creditori di primo grado.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP funge da consulente legale e Houlihan Lokey come consulente finanziario per il gruppo ad hoc dei creditori di secondo grado.

Cahill Gordon & Reindel LLP funge da consulente legale e RPA Advisors come consulente finanziario per JPMorgan Chase Bank, N.A., in qualità di Agente Amministrativo.

Weil, Gotshal & Manges LLP funge da consulente legale per lo sponsor attuale.

Aimbridge Hospitality

Aimbridge Hospitality è la principale compagnia globale di gestione alberghiera al mondo. Operatore fidato di oltre 80 marchi di alloggio riconosciuti a livello globale e di asset di lusso e stile di vita distintivi, Aimbridge offre risultati convincenti per i proprietari di hotel valorizzando dati e intuizioni proprietarie come autorità in mercati e destinazioni chiave, creando esperienze eccezionali per gli ospiti. Aimbridge si impegna costantemente a stabilire un nuovo standard di eccellenza nel settore alberghiero, guidando l’industria verso il futuro attraverso una ricchezza di risorse senza pari e accordi con fornitori di primo livello, mentre recluta e sviluppa i migliori talenti del settore in tutti i verticali e le geografie chiave. Per ulteriori informazioni, visita www.aimbridgehospitality.com. Connettiti con Aimbridge su LinkedIn.